Diversi culti si stanno muovendo per sfruttare la Linea di Forza sotto il tempio dove era stato portato Delian. Alcuni rifugiati dei Nani dello Scudo vorrebbero riconsacrarlo a Moradin o a Gond, alcuni Duergar a Deep Duerra ma, inspiegabilmente, Eitri, come portavoce di Vindur Feltr, suggerisce di seguire il piano di alcuni cultisti di Auril, dea dell'Inverno.
Kurthukk, capo villaggio dei Coboldi che abitano nella miniera, sarebbe anche sereno nell'andarsene ma ha paura che Grisù, il giovane drago rosso che ha esteso il suo potere sulla tribù (e che in passato aveva attaccato il forte di Hanharr) possa rifarsi vivo. Servirebbe alla tribù qualcosa per proteggersi dal fuoco.
Arne Uldersson, capo di una delle bande di briganti Nani dello Scudo che infestano la regione, è stato catturato e fatto prigioniero nell'insediamento di Norrsken. Eitri vuole che qualcuno vada a recuperarlo per riportarlo a Skuld per processarlo, non è detto che i fratelli di Arne siano della stessa idea...
A Kaskala anche poche pietre ammucchiate possono essere la base per costruire qualcosa. Un consorzio Duergar, guidato da Myrk, ha scelto di riadibire la vecchia segheria bruciata costruendo al suo posto una distilleria. Sembra però che abbiano avuto qualche problema di aracnidi durante lo scavo della cantina per le botti.
Come richiesto da Eitri, lo sceriffo di Skuld, gli avventurieri Jim de Gravel, Ifre e Brun Jaim hanno accompagnato il gruppo di pellegrini, fedeli di Loviatar, fino alla Locanda del Guado. Yevgenia e gli altri fedeli forse riusciranno ad arrivare ai Territori dei Fedeli.
Il corvo si è rivelato essere un Imp, pronto ad aggredire i personaggi assieme ad altri due demonietti. Alcuni dei loro averi portavano iscritto il sigillo di Invicta, una di tre streghe dei boschi che la leggenda vuole abitare ad est di Skuld.
Jim, Ifre, Brun e Koschei sono andati alla ricerca di Delian, il figlio di Magda, la fabbra del villaggio. Già dalle Carbonaie hanno trovato traccia di alcuni Goblin di diversi clan (non tutti del Clan del Teschio Bianco). Sembra che si fossero asserragliati in una vecchia fucina tempio di Moradin, costruita su di una linea di forza, e, tramite sacrifici umani, la stavano riconvertendo ad un tempietto di Maglubyiet. Gli eroi hanno scacciato i goblin e recuperato Dwi, in fin di vita, ma Delian era ormai carbonizzato.
Ifre, Brun e Koschei hanno recuperato Karl, il pastore con il branco di renne e l'hanno riportato a casa, dalla sua famiglia di Dragonborn. Karl presentava segni di congelamento e bruciature, la zona dell'alpeggio della Braiola è abitata da lupi piuttosto aggressivi. Lungo la strada i personaggi hanno scoperto i ruderi di una vecchia segheria.
Ucciso Alseide, uno spirito dei boschi offeso dalla presenza dei cacciatori, Beorn ha ripreso la sua forma normale.
Il Forte di Hanarr è stato salvato, ma il giovane drago è scappato.
A quanto sembra il laboratorio di C. Upcake, mago Gnomo, era stato costruito nella dimora abbandonata di Napa Piri, una delle tre streghe dei boschi che vivono attorno a Skuld. Al suo interno è presente una fonte di magia selvaggia a malapena controllata. I personaggi sono riusciti a rimettere tutto sotto controllo.
Appena arrivati c'è stato un crollo e si è dovuti risalire dalle profondità dello scavo, attaccati da delle Bulette e dai fantasmi che abitavano la miniera. Thom, che aveva venduto il sigillo che interessava a Jim, ha pagato i personaggi con una moneta rossa.
Parte della miniera era stata occupata da tre draghetti delle profondità e dagli elementali da loro evocati, nonché da una tribù di coboldi. La miniera non è ancora stata liberata in quanto negli acquartieramenti dei Nani sono presenti cose che spaventavano anche i draghetti e la tribu dei Coboldi è ancora lì.
Il gruppo di pellegrini era bloccato su di una ridotta vicino al fiume, tormentato dagli attacchi di quattro Grifoni delle nevi e del loro padrone, il gigante del ghiaccio Drufi. I personaggi hanno avuto la meglio degli uni e dell'altro.
Poco ad ovest della Locanda del Guado, se ci si inoltra nella foresta, seguendo uno dei corsi d'acqua minori, si arriva ad un giardino pieno di statue di ghiaccio simili a persone.
Duarte, il locandiere, sembra agitato. Nella locanda sono alloggiati alcuni Nani delle Montagne, hanno un atteggiamento intimidatorio verso chi arriva.
A quanto sembra Invicta, Napa Pyri e Fyallrava, leggendarie streghe dei boschi che abitano vicino a Skuld, si stanno dando da fare ad evocare demonietti e altre creature.
I goblin asserragliati nel tempio fucina a nord est delle Carbonaie hanno parlato del fatto che molti clan si stanno convertendo al culto di Orcus, spinti da un Mago Rosso che abita in una torre a nord.
Il clan delle Zanne Grigie ha attraversato la catena della World Spine molto ad est rispetto al villaggio di Skuld. Alcuni dei rifugiati provenienti da Hanarr dicono di aver avuto scontri lì vicino con la tribù.
Chissà cosa c'è nel secondo livello della miniera, che spaventa anche i draghetti?
Quella che sembrava una missione semplice, rimuovere un'idra da un vecchio magazzino abbandonato, ha fatto scoprire al di sotto di esso un labirinto di tunnel abitato da creature bizzarre, come se mutate dal caos. Non si sa dove sia il fondo...